Členové České asociace pojišťoven evidují za rok 2024 vzniklé náklady na pojistná plnění svým klientům a dalším poškozeným ve výši 128,26 mld. Kč, což ve srovnání s 99,81 mld. Kč představuje enormní meziroční nárůst o 28,5 %, resp. o 28,4 mld. Kč. Celkový počet řešených pojistných událostí ze všech skupin pojištění dosáhl 3,43 mil. případů a ve srovnání se 3,07 mil. pojistnými událostmi za rok 2023 se jedná o nárůst o 11,5 %, resp. o téměř 360 tis. pojistných událostí. Meziročně narůstají i standardní frekvenční škody z přírodních živlů mimo zářijové povodně, když za rok 2024 dosahují 3,67 mld. Kč, což proti roku 2023 s hodnotou 3,13 mld. Kč představuje nárůst o cca 17 %.
„Důvodem letošního nárůstu nákladů na pojistné plnění nejsou jen škody z povodní z letošního září, které ničivě postihly zejména oblast Severní Moravy. Rostou i škody způsobené dalšími přírodními živly jako jsou vichřice nebo atmosférické srážky. Při srovnání s rokem 2023 narostly tyto škody celkem o 17 %,“ komentuje aktuální data pojistný analytik ČAP Jaroslav Urban.
Členové ČAP aktuálně spravují 30,1 mil. aktivních pojistných smluv, což představuje nárůst o 629 tis. smluv za poslední rok, resp. o 2,1 %. Objem přijatého rizika z pojistných smluv se ve sledovaném období, měřený na základě hrubého předepsaného pojistného, navýšil o 8,5 % z předchozích 193,5 mld. Kč na aktuálních 209,8 mld. Kč, což zahrnuje i rizika upsaná členy ČAP mimo území ČR.
V životním pojištění vyplatily pojišťovny téměř 36 miliard korun
V rámci životního pojištění zaznamenaly pojišťovny v roce 2024 celkem 692 tis. případů pojistných událostí s úhrnnými náklady na pojistná plnění ve výši 35,9 mld. Kč, což meziročně představuje částku vyšší o 5,1 %, resp. o 1,76 mld. Kč. Celkový počet pojistných událostí řešených v životním pojištění za rok 2024 se navýšil o 13,6 %. Dynamický vývoj životního pojištění se týká i ostatního (rizikového) životního pojištění, kde plnění nadále roste o 25 %, resp. o 1,244 mld. Kč a počty pojistných událostí se zvedly o 20 %. Cca 16% navýšení pojistného plnění představující meziročně růst o cca 404 mil. Kč se týká i zdravotního pojištění, kde za stejné období počet řešených pojistných událostí navíc narostl o 12 %.
Hrubé předepsané pojistné u životního pojištění se zahrnutím přeshraničních aktivit roste 6,6% tempem, když oproti roku 2023, kdy dosahovalo 54,13 mld. Kč, stouplo na aktuálních 57,72 mld. Kč.
Průměrné roční pojistné na jednu platnou smlouvu se meziročně navýšilo z 10,6 tis. Kč na 11,2 tis. Kč, tj. o 6,4 %, Stejný ukazatel u nově uzavřených smluv dosahuje hodnoty 17,3 tis. Kč a výrazně tak převyšuje průměrné pojistné na celém portfoliu životního pojištění. Počet aktivních smluv životního pojištění podle metodiky vykazování dat dohledu dosahuje 5,14 mil. a proti 31. 12. 2023 se jejich počet nijak zásadně nezměnil.
Stoupá pojistná ochrana v neživotním pojištění
Počet smluv neživotního pojištění zahrnující různé produkty a všechny druhy rizik dosahuje u členů ČAP ke konci roku 2024 výše 24,97 mil. a proti loňským 24,35 mil. se navýšil o 2,5 %. Související celkový počet pojištěných rizik na všech smlouvách neživotního pojištění činí 98,9 mil. s meziročním nárůstem o 6,8 %, resp. o 6,3 mil. Intenzita pojistné ochrany klientů pojišťoven ČAP v neživotním pojištění, tak stále stoupá.
Celkový počet řešených pojistných událostí v neživotním pojištění dosáhl za rok 2024 hodnoty 2,73 mil. případů a ve srovnání s 2,46 mil. pojistnými událostmi z roku 2023 se jejich počet navýšil o 11 %, resp. o 271 tis. ks.
Objem přijatého rizika měřený hrubým předepsaným pojistným dosahuje 152,1,5 mld. Kč a na tuto hodnotu se meziročně navýšil ze 139,34 mld. Kč o cca 9,2 %. Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu stoupá z 5 723 Kč na 6 093 Kč, tj. o cca 6,5 %. Průměrná škoda v neživotním pojištění ale aktuálně dosahuje výše 33 764 Kč a proti 26 645 Kč za rok 2023 došlo k jejímu růstu o významných 27 % nejen vlivem škodní inflace, ale i změnou jejich struktury v rámci povodňových škod.
Vývoj škod v oblasti pojištění majetku
Vzhledem k enormním dopadům zářijových povodní do výsledků celého trhu uvádíme dále samostatně výsledky za pojištění majetku. Zde celkové náklady na pojistná plnění dosahují za rok 2024 souhrnně 37,4 mld. Kč, což ve srovnání s částkou roku 2023 ve výši 14,97 mld. Kč představuje nárůst o 150 % (!), resp. o 22,46 mld. Kč.
Samotné hlášené povodňové škody se navyšují ze 479 mil. Kč z roku 2023 na celkovou hodnotu 19,7 mld. Kč ke konci roku 2024 vlivem této jediné výše zmíněné katastrofické události, což představuje změnu o dva řády. Dále se ve stejném srovnání o cca polovinu navýšily i škody z vichřic (z 949 mil. Kč na 1407 mil. Kč), téměř na dvojnásobek z krupobití (z 929 mil. Kč na 1780 mil. Kč) a škody z atmosférických srážek rovněž rostly enormním tempem o 164 % z 338 mil. Kč na aktuálních 892 mil. Kč.
Je potřeba ale zdůraznit, že vlivem sjednaného zajištění katastrofických událostí způsobených přírodními živly vychází meziroční nárůst pojistného plnění na vrub pojišťoven (tzv. čistá hodnota) jen o 7,7 % z loňských 24,7 mld. Kč na letošních 26,6 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč.
Celkový počet pojistných událostí za rok 2024 dosahuje 576 tis. případů a navyšuje se z hodnoty 409 tis. za rok 2023 o 41 %, resp. o 167 tis. pojistných událostí. Z toho hlášené škody z povodní se meziročně navyšují z 6 481 případů na 61 846 a enormní růst se týká i již zmíněných škod z vichřic, krupobití a atmosférických srážek, kam spadá také významný počet zářijových událostí s navýšením ze 46,2 tis. na 96,1 tis. Celkové počty smluv pojištění majetku přitom rostou pouze o 4,1 % a celkové předepsané pojistné o 10,7 %.
V úhrnu škody z přírodních katastrof dosahují téměř 24 mld. Kč, nicméně i standardní frekvenční škody mimo zářijové povodně meziročně výrazněji narůstají. Za rok 2024 dosahují 3,67 mld. Kč, což proti roku 2023 s hodnotou 3,13 mld. Kč představuje nárůst o cca 17 %. Škody z přírodních živlů tak významně meziročně stoupají i bez vlivu zářijových povodní.
Zásadní vliv zářijových povodní na celkové počty a objemy škod v celém neživotním pojištění majetku i specificky na rizika škod z přírodních živlů ukazují následující grafy:
Metodika
Statistické výstupy
Výsledky jsou agregované z údajů z dohledových výkazů ČNB z vykazovacího rámce EIOPA_SII (AES/QES) a Pojišťovnictví (DOPOS19), jak byly dodány pojišťovnami, které byly členy ČAP v době jejich zpracování. Členové ČAP, kteří nevykazují ČNB (pobočky zahraničních pojišťoven), dodávají data v odpovídající struktuře. Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Hodnoty naopak zahrnují přeshraniční služby členských pojišťoven ČAP, pokud je poskytují.
Tržní podíly
Tržní podíly členů ČAP jsou stanoveny na základě hrubého předepsaného pojistného (vč. aktivního zajištění). Jednorázové pojistné v životním pojištění je přepočteno na bázi 10 let (zahrnuto jednou desetinou předepsané výše). Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Hodnoty nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky členských pojišťoven ČAP.
